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2020年LED顯示應用行業(yè)發(fā)展概況

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2021-01-14  來(lái)源:LED屏顯世界  瀏覽次數:2488
核心提示:2020年,新冠疫情這只“黑天鵝”拍打著(zhù)翅膀,掀起了大風(fēng)大浪,攪亂了原本平靜的世界。線(xiàn)下社交暫停,學(xué)校停課,行業(yè)停產(chǎn),人們社會(huì )生活的方方面面都被這只“黑天鵝”打亂了腳步。其中,全球經(jīng)濟遭遇重創(chuàng ),LED顯示應用行業(yè)也不可避免地受到牽連。在國內國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局之下,LED顯示相關(guān)企業(yè)迅速在產(chǎn)品、渠道等方面調整策略,積極應對疫情新常態(tài)。

2020年,新冠疫情這只“黑天鵝”拍打著(zhù)翅膀,掀起了大風(fēng)大浪,攪亂了原本平靜的世界。線(xiàn)下社交暫停,學(xué)校停課,行業(yè)停產(chǎn),人們社會(huì )生活的方方面面都被這只“黑天鵝”打亂了腳步。其中,全球經(jīng)濟遭遇重創(chuàng ),LED顯示應用行業(yè)也不可避免地受到牽連。在國內國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局之下,LED顯示相關(guān)企業(yè)迅速在產(chǎn)品、渠道等方面調整策略,積極應對疫情新常態(tài)。


盡管疫情危機尚未完全解除,但我國經(jīng)濟正在逐步恢復,LED顯示應用行業(yè)也穩中有進(jìn),在小間距、Mini/Micro LED等領(lǐng)域不斷取得突破,在各細分市場(chǎng)上的發(fā)展空間不斷擴大。隨著(zhù)疫情逐漸得到控制,全球經(jīng)濟逐漸恢復至疫情前水平,LED顯示應用行業(yè)將在更廣闊的舞臺上大放異彩。


行業(yè)總體保持穩定,呈逐步恢復態(tài)勢

作為增長(cháng)型行業(yè),LED顯示應用行業(yè)基本面持穩


2020年新冠肺炎疫情這一“黑天鵝”事件給全球經(jīng)濟產(chǎn)生了重大影響。為了防止疫情擴散,上半年諸多行業(yè)被迫關(guān)停,全球經(jīng)濟發(fā)展放慢了腳步,各國GDP跌幅普遍創(chuàng )歷史極值。IMF預計,2020年全球經(jīng)濟萎縮4.2%,全球GDP降幅是2009年金融危機時(shí)期的7倍。


相關(guān)機構數據顯示,2020年全球LED市值總額約為151.27億美元(約合987.49億元人民幣),同比下降約10.2%;LED晶圓市場(chǎng)容量約為2884.6萬(wàn)片,同比下降約5.7%。其中我國LED顯示應用產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)值預計下降約18%,達355億元。



2020-2024全球LED市值預測



2020-2024全球LED晶圓市場(chǎng)容量預測



中國LED顯示應用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值統計


疫情期間,隨著(zhù)國內一系列措施的出臺和實(shí)施,包括國內國際雙循環(huán)以及以5G為首的新基建等措施,我國經(jīng)濟得到了快速的恢復,是2020年全球主要經(jīng)濟體中唯一一個(gè)實(shí)現正增長(cháng)的國家。國內LED顯示應用行業(yè)也從中獲得了不少的機遇,如商業(yè)顯示、專(zhuān)業(yè)顯示等細分市場(chǎng)有所增長(cháng),相關(guān)企業(yè)在2020年下半年訂單增加,項目增多,業(yè)績(jì)有所上升,表現出了強大的生命力。


從我國LED顯示屏六大上市公司業(yè)績(jì)來(lái)看,受疫情等因素影響,前三季度LED顯示屏企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤與2019年同期相比均有所下降,其中下降幅度最大的為聯(lián)建光電。但就2020年情況來(lái)看,第三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤均有所上升,預計第四季度上升幅度更大。



2020年前三季度LED顯示屏企業(yè)業(yè)績(jì)



2020年第三季度LED顯示屏企業(yè)業(yè)績(jì)


特殊時(shí)期,頭部企業(yè)展示出了獨有的實(shí)力,新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)向頭部企業(yè)聚集,品牌作用逐步凸顯,強者越強趨勢明顯。在六大LED顯示屏上市公司中,盡管前三季度增長(cháng)速度大不如前,但除聯(lián)建光電虧損1.58億元外,其余企業(yè)均獲得盈利。相較而言,其他中小型企業(yè)則面臨生存困境,2020年10月,多家企業(yè)難以支撐的消息爆出——格特隆資金鏈緊張,引發(fā)供需矛盾;德豪潤達關(guān)停LED顯示屏業(yè)務(wù);CREE將LED產(chǎn)品事業(yè)部出售給SMART等。各企業(yè)都表現出對后疫情時(shí)代行業(yè)發(fā)展的擔憂(yōu)。


作為增長(cháng)型行業(yè),LED顯示應用行業(yè)的發(fā)展主要依靠LED顯示技術(shù)的進(jìn)步、新產(chǎn)品的推出以及服務(wù)的優(yōu)質(zhì)化來(lái)實(shí)現。盡管疫情對市場(chǎng)打擊巨大,但該行業(yè)的基本面仍然保持平穩,總體趨勢向好發(fā)展。


價(jià)格波動(dòng),先降后升


在新冠肺炎疫情爆發(fā)初期,行業(yè)發(fā)展按下了暫停鍵。由于LED顯示應用終端需求下降,LED封裝企業(yè)訂單急劇減少,導致庫存大量堆積。為了清庫存,LED封裝企業(yè)“以?xún)r(jià)換量”,降價(jià)出售產(chǎn)品。2020年度,室內燈珠價(jià)格平均下降22.19%。


隨著(zhù)停工停產(chǎn)時(shí)間的拉長(cháng),覆銅板等原材料的供應量大幅下降,在全球市場(chǎng)上供不應求,PCB板的供需關(guān)系也隨之緊張,進(jìn)而導致價(jià)格上漲。


而后,美國商務(wù)部進(jìn)一步制裁華為,企圖切斷芯片制造供應鏈,導致一批中國企業(yè)在存儲芯片端出現“斷供”。由于華為大規模備貨,導致晶圓出貨緊張,價(jià)格上漲。據預計,到2021年6月前驅動(dòng)IC等依賴(lài)晶圓制程的產(chǎn)品都將保持供求緊張態(tài)勢。


2020年在疫情的影響下,LED顯示上游的PCB板、驅動(dòng)IC、晶圓、RGB燈珠等原材料都經(jīng)歷了不同程度的價(jià)格波動(dòng)。在全球疫情得到完全控制之前,LED顯示上中下游的企業(yè)都需要提高對價(jià)格變動(dòng)的預見(jiàn)性和應對價(jià)格變動(dòng)的及時(shí)性。


細分市場(chǎng)呈現多元化發(fā)展

2020的復雜局勢使LED顯示應用市場(chǎng)在細分領(lǐng)域上表現出不同的特征,細分市場(chǎng)呈現多元化發(fā)展。


海外市場(chǎng)急速收縮,國內渠道加緊布局


全球疫情肆虐,各國紛紛減少了對外交往活動(dòng),暫時(shí)關(guān)上了進(jìn)出口的大門(mén),海外市場(chǎng)急速收縮。據海關(guān)統計數據顯示,2020年前11個(gè)月,我國外貿進(jìn)出口總值為29.04萬(wàn)億元,同比增長(cháng)1.8%,與2019年2.4%的增長(cháng)幅度相比,下降了0.6%。


加上美國貿易保護主義依然盛行,我國半導體企業(yè)在美投資及開(kāi)展業(yè)務(wù)受限。在半導體領(lǐng)域,美國對半導體相關(guān)設備及零部件、集成電路及零部件、LED、分立器件、印刷電路板等加征關(guān)稅,中美貿易摩擦對細分領(lǐng)域中出口美國收入占比較高的企業(yè)有著(zhù)不利影響,在一定程度上減緩了市場(chǎng)拓展速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。據統計,2020年LED顯示屏行業(yè)海外市場(chǎng)占比約20.6%,比2019年減少17.5%。




2019、2020年LED顯示屏行業(yè)總體情況


由于無(wú)法“走出去”,布局海外市場(chǎng)的企業(yè)不得不將重心轉向國內市場(chǎng),拓展國內渠道。2020年LED顯示屏行業(yè)國內市場(chǎng)占比約79.4%,比2019年增加17.5%。


作為一家深入海外市場(chǎng)的LED顯示屏企業(yè),艾比森2020年投入近5千萬(wàn)元拓展國內渠道,以應對疫情帶來(lái)的挑戰。2020年年初,艾比森通過(guò)大量的市場(chǎng)調研,針對國內渠道市場(chǎng)的特點(diǎn),一方面推出昆侖KL和滾石GS系列新品投放渠道市場(chǎng),另一方面實(shí)施CD337渠道拓展戰略“植樹(shù)計劃”,在全國范圍內建立起覆蓋所有地級市的渠道網(wǎng)絡(luò ),得到了渠道伙伴的高度認可。無(wú)獨有偶,洲明在2020年疫情期間,通過(guò)在全國31個(gè)省市開(kāi)展“星火計劃”“燎原計劃”和“渠道共進(jìn)會(huì )”,大力推進(jìn)渠道下沉與渠道賦能整合,進(jìn)一步鞏固了自身的渠道基礎。利亞德在原有的較為完善的“1+N+W”渠道基礎上,通過(guò)進(jìn)一步下沉渠道,提高市場(chǎng)覆蓋率,并通過(guò)不同的事業(yè)群擴大在不同細分領(lǐng)域的空間。雷曼光電2020年6月至9月建立了華東、華南、華北三大營(yíng)銷(xiāo)中心,并舉行雷曼COB產(chǎn)品推介暨全國線(xiàn)上招商大會(huì ),廣邀合作伙伴,未來(lái)將全力扶持有專(zhuān)業(yè)能力的渠道商做大做強。聯(lián)建光電、奧拓電子等企業(yè)也加大了對國內渠道和工程項目的開(kāi)拓力度,推出醫療、會(huì )議一體機等相關(guān)產(chǎn)品,拓展國內市場(chǎng)。


熱火朝天的國內渠道市場(chǎng)布局,很大程度上“融化”了2020的寒冬,使LED顯示行業(yè)在各地重新活躍起來(lái),將成為后疫情時(shí)代LED顯示行業(yè)發(fā)展的強大保障。


租賃市場(chǎng)下滑,戶(hù)外大屏表現亮麗


出于疫情防控需要,社交聚集活動(dòng)大幅減少,東京奧運會(huì )、歐洲杯均被按下暫停鍵,影院息影,國內巡演、音樂(lè )節、體育賽事等LED顯示租賃市場(chǎng)也相應下滑。


2020年1月底,眾多歌手和樂(lè )隊相繼發(fā)出暫;蜓悠谘莩龉。據中國演出行業(yè)協(xié)會(huì )的不完全統計,僅第一季度,全國已取消或延期的演出就將近2萬(wàn)場(chǎng),直到下半年部分演出事務(wù)才逐漸恢復。然而,根據規定,開(kāi)放初期演出場(chǎng)所觀(guān)眾人數不得超過(guò)座位數的30%,遠低于60%(通常達到60%才有盈利空間)的上座率。對于租賃設備商而言,活動(dòng)費用預算大幅減少,LED顯示屏盈利空間也隨之被壓縮。作為L(cháng)ED顯示屏的重要應用市場(chǎng)之一,租賃市場(chǎng)的下滑給LED顯示屏相關(guān)企業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。


但是在下半年,隨著(zhù)疫情逐步得到控制,國內非封閉場(chǎng)所的活動(dòng)增多,戶(hù)外顯示市場(chǎng)恢復速度較快。自2020年5月韓國三星LED顯示屏里的海浪“沖”上熱搜開(kāi)始,國內便掀起了戶(hù)外“裸眼3D”熱潮。廣州北京路、成都太古里、重慶觀(guān)音橋、沈陽(yáng)中街、武漢江漢路、西安高新軟件新城等地相繼出現了三星“同款”戶(hù)外屏。這些屏幕通過(guò)逼真的3D渲染效果,吸引了許多人駐足觀(guān)看,并成為了當地的“網(wǎng)紅”新地標。


除了戶(hù)外“3D”顯示屏之外,戶(hù)外大型創(chuàng )意顯示屏也如雨后春筍般涌出。貴州盤(pán)州月亮山風(fēng)景區“人造月亮”超級工程、沈陽(yáng)“渾南之夏”文化藝術(shù)嘉年華LED屏、寧波鄞州南部商務(wù)區月光經(jīng)濟綜合體LED屏、格蘭仕順德總部800㎡異形屏、天津愛(ài)情·繽紛里營(yíng)銷(xiāo)中心707㎡“水立方”透明屏、四川萬(wàn)晟城雲府項目LED天幕系統工程、遵義市高鐵新城8500㎡巨型LED天幕工程等大型LED顯示項目相繼竣工點(diǎn)亮,成為當地又一道亮麗的風(fēng)景線(xiàn)。



2020下半年戶(hù)外LED顯示項目一覽(部分)


隨著(zhù)應用場(chǎng)景的拓展,人們對戶(hù)外LED顯示屏的要求越來(lái)越高,LED顯示屏產(chǎn)品如透明屏、格柵屏、裸眼3D屏等也越來(lái)越多樣化。其中,LED透明屏憑借可任意裁剪、透明顯示、不改變建筑結構等特性,被廣泛應用于樓宇媒體、購物中心、餐飲零售等場(chǎng)合的宣傳展示場(chǎng)景中,越來(lái)越受到終端用戶(hù)的喜愛(ài),成為L(cháng)ED戶(hù)外顯示屏增長(cháng)的主要動(dòng)力之一。


洲明科技在2020年7月發(fā)布洲明文創(chuàng )“幻”“隱”“晶”三大系列、7種間距的18款全新LED透明屏產(chǎn)品,可廣泛應用于商業(yè)綜合體、建筑幕墻、櫥窗、展廳、博物館等場(chǎng)景。曾兩度斬獲德國iF&紅點(diǎn)國際設計獎的利亞德Vclear-PRO系列透明屏,又于2020年獲得了日本優(yōu)良設計獎 Good Design Award (G-Mark)。我國LED透明屏產(chǎn)品的進(jìn)步不僅是技術(shù)進(jìn)步的一種象征,更是我國LED顯示應用行業(yè)發(fā)展贏(yíng)得世界矚目的一種標志。


商顯市場(chǎng)先抑后揚


與戶(hù)外活動(dòng)類(lèi)似,戶(hù)內聚集在疫情期間也需要盡量避免,學(xué)校停課、產(chǎn)業(yè)停工等措施阻礙了LED顯示屏進(jìn)入相應的細分市場(chǎng)。LED顯示應用行業(yè)在2020上半年業(yè)績(jì)不盡如人意。


然而,正所謂“上帝給你關(guān)了一扇門(mén),就會(huì )給你開(kāi)一扇窗”,疫情雖然限制了人們的活動(dòng),但同時(shí)也催生出了眾多線(xiàn)上市場(chǎng)需求——遠程教育、在線(xiàn)辦公等需求迎來(lái)井噴式增長(cháng),LED顯示行業(yè)借此機會(huì )獲得了新的市場(chǎng)。


LED會(huì )議一體機產(chǎn)品在疫情期間展現出了巨大的發(fā)展潛力,前三季度總銷(xiāo)量約為1676臺,總銷(xiāo)售額約為6.1億元,同比增長(cháng)164.3%,相關(guān)市場(chǎng)在2020年得到爆發(fā)。2020年,多家企業(yè)積極響應國內經(jīng)濟大循環(huán)戰略,推出LED一體機,如利亞德推出基于Micro LED技術(shù)的4K超高清分辨率TXP 135英寸和162英寸會(huì )議一體機,在顯示畫(huà)質(zhì)等方面實(shí)現了質(zhì)的飛躍;深德彩以D-COB+Micro LED技術(shù)優(yōu)勢推出Melink智慧會(huì )議一體機,聚焦中大型教育及會(huì )議領(lǐng)域;科倫特在ISVE展會(huì )上展示了其HUBOARD品牌新款一體機產(chǎn)品,是全球首創(chuàng )超窄邊框全面屏LED一體機;艾比森推出Absenicon標準尺寸(110”/138”/165”/220”)會(huì )議屏,其會(huì )議屏的銷(xiāo)售情況較2019年增長(cháng)超過(guò)50%;聯(lián)建光電推出metaGO智能顯示會(huì )議終端,專(zhuān)門(mén)適用于中大型會(huì )議室、培訓室等應用場(chǎng)景;奧拓電子推出基于MINI LED技術(shù)的SID智能一體機和CV智能會(huì )議一體機;雷曼光電推出基于COB封裝技術(shù)的Micro LED會(huì )議一體機等。LED一體機在畫(huà)質(zhì)、便捷、智能交互等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢,且是LED顯示屏中最接近標準化的產(chǎn)品,LED一體機市場(chǎng)的爆發(fā)也順應了LED顯示屏從專(zhuān)用、商用向家用領(lǐng)域發(fā)展的趨勢。



中國中大型會(huì )議場(chǎng)景商顯產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展


從第三方數據來(lái)看,全球現有會(huì )議室約1億間,中國約占2000多萬(wàn)間,其中約3%~5%的中大型會(huì )議場(chǎng)景適合LED會(huì )議一體機進(jìn)入,預計未來(lái)會(huì )議市場(chǎng)空間可達600~1000億元,發(fā)展前景十分廣闊。


專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)穩步上升


專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)如安防監控、應急指揮、醫療救援等,由于本身的特殊性和專(zhuān)業(yè)性,受疫情的負面影響較少,不僅沒(méi)有出現大幅下降趨勢,反而在疫情中站穩了腳跟,穩步前進(jìn)。


經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,LED顯示屏與其他顯示產(chǎn)品相比,在可靠性、能耗、顯示效果、響應速度、安裝便利性等方面更勝一籌,在專(zhuān)業(yè)場(chǎng)景應用中占據著(zhù)不可替代的地位。Omdia預計,2024年中國智能視頻監控市場(chǎng)將達到167億美元,2019到2024年年均增長(cháng)達9.5%。



中國專(zhuān)業(yè)安防設備市場(chǎng)規模


如今,安防監控和應急指揮市場(chǎng)正朝著(zhù)智能化、集成化方向發(fā)展,而作為視頻監控系統必備的終端產(chǎn)品,LED顯示屏憑借不斷進(jìn)步的顯示技術(shù),將更好地融入安防系統中,獲得空前的發(fā)展機會(huì )。


就醫療領(lǐng)域來(lái)說(shuō),除安防監控外,遠程探視、遠程手術(shù)和遠程會(huì )診三大主要場(chǎng)景涉及視頻會(huì )議系統的應用。近年來(lái),遠程醫療市場(chǎng)規模出現明顯增長(cháng),尤其在疫情爆發(fā)后,對遠程醫療的需求進(jìn)一步增加。良好的遠程醫療應用體驗需要超高速傳輸即5G網(wǎng)絡(luò )和超高清顯示即小微間距LED顯示的加持。利亞德、洲明、希達電子、雷曼光電等企業(yè)通過(guò)推出LED一體機布局醫療市場(chǎng),助力遠程醫療的發(fā)展,其中洲明已率先針對新冠疫情推出可視化解決方案,以最快速度將疫情態(tài)勢的可視化分析結果提供給疫情防控指揮部,幫助提高疫情防控質(zhì)量和效率。未來(lái)隨著(zhù)新型醫療的發(fā)展,LED顯示屏將迎來(lái)又一個(gè)新藍海。


跨界融合現象日益增多


隨著(zhù)技術(shù)的創(chuàng )新和市場(chǎng)的發(fā)展,LED顯示行業(yè)跨界融合的現象日益增多,眾多企業(yè)開(kāi)始跨界合作,布局新領(lǐng)域。


2020年顯示行業(yè)內部十分熱鬧,多個(gè)不同顯示領(lǐng)域的企業(yè)實(shí)現跨界融合,競合趨勢明顯。在產(chǎn)業(yè)鏈上,上、中、下游企業(yè)相互跨界,如三安同時(shí)布局芯片和封裝領(lǐng)域,投資70億元至氮化鎵、砷化鎵以及特種封裝項目;利亞德除顯示屏之外通過(guò)利晶布局Micro LED領(lǐng)域等。產(chǎn)業(yè)鏈內部的縱向跨界,加快了產(chǎn)業(yè)融合的速度,有利于提升LED顯示資源配置效率。



京東方在深圳國際全觸與顯示展上展出小間距產(chǎn)品


同時(shí),企業(yè)的橫向跨界也十分凸出。TCL、LG、GQY、康佳、京東方等傳統顯示和面板企業(yè)積極跨入LED顯示領(lǐng)域,并推出多款Mini/Micro LED電視、智能手表等相關(guān)產(chǎn)品,其中京東方首次推出LED小間距系列產(chǎn)品,正式進(jìn)入LED顯示應用行業(yè);以液晶顯示主控板卡和交互智能平板的設計、研發(fā)和銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的視源股份,在上半年完成了對西安青松16%的股權收購,將持有西安青松的股權比例提升至67%,迅速深度融入LED顯示產(chǎn)業(yè);安防行業(yè)的龍頭?低、大華等企業(yè)推出LED顯示屏相關(guān)產(chǎn)品,積極將LED顯示行業(yè)與安防行業(yè)融合,壯大二者的發(fā)展陣列;利亞德、洲明、艾比森等LED顯示屏企業(yè)則將LED顯示技術(shù)與VR、AR、MR等計算機圖形和可視化技術(shù)相結合,為舞臺節目和影視化視覺(jué)效果的提升拓展新思路;就連互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)小米、ICT企業(yè)華為也開(kāi)始涉獵此領(lǐng)域……企業(yè)的跨界融合、投資設廠(chǎng),既發(fā)揮著(zhù)鯰魚(yú)效應,刺激LED顯示行業(yè)內企業(yè)活躍起來(lái)參與市場(chǎng)競爭,又有利于實(shí)現行業(yè)共贏(yíng)。


技術(shù)創(chuàng )新層出不窮

盡管疫情使市場(chǎng)變得冷清,但LED顯示相關(guān)技術(shù)的研發(fā)依然在繼續,在不少領(lǐng)域獲得了突破。


在像素間距方面,小間距依然是LED顯示的主流。雖然受到疫情影響,但仍然有許多企業(yè)推陳出新,利亞德、洲明、艾比森、雷曼光電、希達電子、奧拓電子、科倫特、AET、深德彩等企業(yè)都推出了新款小間距產(chǎn)品,點(diǎn)間距從0.8mm向0.6mm、0.4mm邁進(jìn)。下半年,隨著(zhù)行業(yè)的復蘇,會(huì )議市場(chǎng)異;鸨,如上文所述,眾多企業(yè)相繼推出LED小間距會(huì )議一體機產(chǎn)品,推動(dòng)小間距的應用與發(fā)展。據統計,2020年全球小間距LED顯示屏市場(chǎng)規模為26億美元,與去年基本持平,預計從2020年到2024年的復合年增長(cháng)率為27%。隨著(zhù)點(diǎn)間距的不斷下移,P1.0以下的產(chǎn)品將作為最大增長(cháng)動(dòng)力,保持快速增長(cháng)。


實(shí)現小間距LED顯示的封裝技術(shù)主要包括SMD、IMD、正裝COB、倒裝COB四種路線(xiàn),其中COB相關(guān)技術(shù)與IMD技術(shù)成為2020年的熱門(mén)話(huà)題。



希達電子P0.4mm倒裝COB產(chǎn)品


在COB方面,以希達電子為代表的COB陣營(yíng)早在2016年就開(kāi)始了布局,并成為倒裝COB技術(shù)的典型代表。近兩年,COB的性能和價(jià)格得到了客戶(hù)越來(lái)越多的認可。2020年,希達電子推出目前業(yè)界最小點(diǎn)間距0.4mm的倒裝COB顯示屏;AET在北京InfoComm展會(huì )上以廣色域和面光源為兩大核心優(yōu)勢推出QCOB產(chǎn)品;GQY視訊發(fā)布了新品“全倒裝COB Mini LED節能冷屏”;雷曼光電推出基于COB封裝技術(shù)的Micro LED會(huì )議一體機;中麒光電推出啟航者系列新品P1.2全倒裝COB模組,并于11月首次以巨幕超8K的形式在業(yè)界展出全倒裝Mini COB;深德彩展出基于D-COB技術(shù)的產(chǎn)品;晶臺發(fā)布采用COB方案和全倒裝芯片封裝技術(shù)、薄膜封裝技術(shù)的積幕系列P0.62 Micro LED顯示模塊;威創(chuàng )股份計劃不斷完善倒裝COB產(chǎn)品的制程,并適時(shí)啟動(dòng)AM-COB產(chǎn)品的預研等。COB技術(shù)的市場(chǎng)接受度正在逐漸提升,隨著(zhù)更多企業(yè)的入局,COB技術(shù)將有望開(kāi)啟規模商業(yè)化的大門(mén)。



國星光電在2020年3月推出IMD-M05


在IMD方面,國星光電先在3月推出IMD-M05,1010的長(cháng)寬尺寸下集成了12顆全倒裝LED,進(jìn)一步將量產(chǎn)的顯示像素縮小到0.5mm級別,標志著(zhù)Mini LED正式邁入100英寸高清顯示時(shí)代;后在11月推出IMD-M09標準版,在規;蛢r(jià)格上可承接SMD 1010已具備的優(yōu)勢。目前國星光電Mini LED家族有IMD-M05/M07/M09/F12/F155款產(chǎn)品,IMD產(chǎn)能可達1000KK/月,預計2021年第一季度將明顯提升。此外,華天科技的IMD(四合一)P1.5/P1.2/P1.0/P0.9/P0.8產(chǎn)品已量產(chǎn);東山精密已申請專(zhuān)利膠面處理技術(shù),具有超黑墨色、超高對比度和高墨色一致性,在室內二合一RGB和室內四合一RGB方面已有所布局。



兆馳F1010高亮度顯示模組


在LED分立器件方面,2019年兆馳光元首推全倒裝1010小間距封裝產(chǎn)品,具有焊點(diǎn)可靠性高、金屬遷移不易發(fā)生、亮度高、功耗低等優(yōu)勢,目前開(kāi)發(fā)了全倒裝F0808產(chǎn)品,已進(jìn)入小批量量產(chǎn)階段。信達光電攜帶1010 CHIP封裝、1010 TOP型封裝以及1010倒裝芯片三款封裝產(chǎn)品亮相2020年的ISE展,如今信達光電廈門(mén)生產(chǎn)基地已建立倒裝生產(chǎn)線(xiàn),實(shí)現倒裝燈珠的可量產(chǎn)性。晶臺蜂鳥(niǎo)1010至今已迭代至3.0版,方案依舊采用CHIP結構,在芯片與封裝工藝方面做出重大優(yōu)化升級。而1515器件也在戶(hù)外顯示領(lǐng)域完美替代了2121器件,有效解決了死燈失效、燈珠串亮、毛毛蟲(chóng)(遷移)、顏色不一致性等常見(jiàn)痛點(diǎn)。 



海訊高科Nyx COB產(chǎn)品


在共陰技術(shù)方面,諸多企業(yè)已成功將該技術(shù)運用到LED顯示屏當中,符合產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的要求。共陰技術(shù)除了節能以外,還可降低LED燈珠溫度,提高LED顯示屏產(chǎn)品的可靠性和穩定性。聯(lián)建光電Mini LED顯示技術(shù)基于共陰驅動(dòng)設計,將傳統的單電壓供電改為雙電壓供電,紅光采用2.8V驅動(dòng)電壓,綠光和藍光芯片則采用3.8V驅動(dòng)電壓,綜合功率降低15%左右。洲明ROE還開(kāi)發(fā)出了基于共陰驅動(dòng)技術(shù)和IMD四合一封裝技術(shù)的超小間距戶(hù)內高端固裝Mini LED產(chǎn)品Amber0.9琥珀系列。艾比森HC系列控制室領(lǐng)域小間距LED顯示屏采用共陰節能技術(shù),精準供電、更低功耗、節能環(huán)保。海訊高科Nyx COB小間距顯示屏采用COB技術(shù)與共陰技術(shù)的雙結合,在產(chǎn)品的穩定性、發(fā)光效果、耐用性、功耗方面有顯著(zhù)優(yōu)勢,采用共陰技術(shù),有效節能30%。


在新型顯示技術(shù)方面,Mini/Micro LED顯示取得了重大突破,據統計,2020年Mini/Micro LED領(lǐng)域新增投資已接近430億元,較2019年實(shí)現了數倍的增長(cháng)。2020年被稱(chēng)為Mini LED元年,隨著(zhù)像素間距的不斷微縮,Mini LED相關(guān)項目布局和新產(chǎn)品發(fā)布頻率增加,甚至不少企業(yè)宣布Mini LED背光量產(chǎn)。深德彩Mini LED智能顯示屏生產(chǎn)項目落戶(hù)滁州;TCL收購茂佳國際,創(chuàng )維液晶正式啟動(dòng)Mini LED產(chǎn)品量產(chǎn);LG、小米發(fā)布Mini LED背光電視等。Mini LED電視在2020年形成了規;l(fā)展的趨勢,數據顯示,2020年全球Mini LED電視銷(xiāo)量為20萬(wàn)臺,預計2021年增加至440萬(wàn)臺,將在2021年彩電行業(yè)與OLED電視進(jìn)行角逐。



全球Mini LED電視銷(xiāo)量預計


Micro LED也取得耀眼的成績(jì)。自從三星2月在ISE 2020上推出583英寸企業(yè)級Micro LED顯示屏后,Micro LED上中下游均加快了Micro LED的發(fā)展步伐。在上游,中國臺灣晶電已突破Micro LED晶片分選的技術(shù)瓶頸,預計未來(lái)2~3年完成測試后,電視或其他大尺寸終端產(chǎn)品可在3~4年后面世;利亞德參股公司賽富樂(lè )斯利用NPQD Micro LED色彩轉換技術(shù)成功點(diǎn)亮高光效、高可靠性、低成本的NPQD Mini/Micro LED,并制備出高分辨率的同晶圓/同芯片RGB Micro LED陣列;天津三安突破Micro LED外延結構涉及及材料生長(cháng)、高良率巨量轉移等技術(shù),成功開(kāi)發(fā)了RGB三色Micro LED芯片。在中游,利晶全球首個(gè)Micro LED大規模量產(chǎn)基地正式投產(chǎn);晶臺股份發(fā)布積幕系列P0.62Micro LED顯示模塊;國星光電發(fā)布第一代Micro LED顯示新品nStar I,實(shí)現被動(dòng)式驅動(dòng)Micro LED全彩顯示屏,并在此基礎上開(kāi)發(fā)出了基于TFT玻璃基板的主動(dòng)式驅動(dòng)Micro LED全彩顯示屏。在下游,友達與錼創(chuàng )合作開(kāi)發(fā)9.4寸高分辨率柔性Micro LED顯示器;利亞德發(fā)布P0.4/0.6/0.7/0.9四款量產(chǎn)Micro LED商顯產(chǎn)品;雷曼光電發(fā)布Micro LED像素引擎技術(shù);TCL華星、天馬、LG、群創(chuàng )、康佳等企業(yè)相繼推出Micro LED相關(guān)產(chǎn)品等。此外,《Micro-LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線(xiàn)圖(2020年版)》的發(fā)布、眾多會(huì )議的召開(kāi)、相關(guān)規范的出臺以及行業(yè)內《Micro LED顯示技術(shù)和應用白皮書(shū)》的發(fā)布等,開(kāi)啟了Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)化的道路。



《Micro-LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線(xiàn)圖(2020年版)》


眾所周知,技術(shù)的健康發(fā)展需要專(zhuān)利的保護。近年來(lái),LED顯示行業(yè)的專(zhuān)利申請和保護意識增強,2018至2019年,Mini LED的專(zhuān)利申請開(kāi)始出現快速增長(cháng)趨勢,年申請量約為200件左右,其中我國約占全球申請總量的七成。從主要申請人上看,Mini LED領(lǐng)域申請量排名前三的分別是華星光電、京東方和隆利科技。其中,華星光電、深圳隆利關(guān)于Mini LED的專(zhuān)利申請絕大部分為背光模組、顯示面板;京東方的專(zhuān)利申請除了背光模組、顯示面板之外,還涉及Mini LED芯片本身。而在Micro LED領(lǐng)域,主要申請企業(yè)則為國外企業(yè),國內企業(yè)較少,2020年Micro LED的專(zhuān)利申請件數激增,蘋(píng)果、微軟的專(zhuān)利競賽日趨激烈。



2020年Micro LED知識產(chǎn)權主體分類(lèi)占比


2020年,關(guān)于Mini/Micro LED的專(zhuān)利申請較多,包括東莞市中晶半導體技術(shù)有限公司通過(guò)在外延壘晶襯底與外延壘晶層之間設置氮化鎵平臺支撐層,提高了后續外延壘晶層的晶格匹配度(公開(kāi)號:CN210576000U);廈門(mén)多彩光電子技術(shù)有限公司提出了設置芯片電極和安裝基板分別具有相反的磁性,通過(guò)磁性自組裝吸附實(shí)現巨量轉移的技術(shù)(公開(kāi)號:CN109065692A);晶能光電有限公司提出了將紅光晶片、綠光晶片及藍光晶片P電極一側的凸臺結構嵌入聚酯薄膜的凹槽的技術(shù),便于貼合透明導電基底及導電基板,從而實(shí)現晶片的巨量轉移(公開(kāi)號:CN111063675A);天津三安光電聯(lián)合天津工業(yè)大學(xué)共同開(kāi)發(fā)RGB三色Micro LED芯片,芯片紅光、綠光、藍光外量子效率達到較高水平,轉移良率達99.9%以上,已申請發(fā)明專(zhuān)利4項,實(shí)用新型專(zhuān)利2項;目前晶電已累積超過(guò)4400多件LED相關(guān)專(zhuān)利,其中包括大量對Mini LED芯片相當重要的覆晶結構技術(shù)與專(zhuān)利……Mini/Micro LED專(zhuān)利申請數量的增加也從側面反映了Mini/Micro LED爆發(fā)式增長(cháng)的趨勢。


為保護專(zhuān)利,部分企業(yè)還進(jìn)行了專(zhuān)利保衛戰。2020年9月,國內LED芯片領(lǐng)域兩家龍頭企業(yè)三安光電和華燦光電打起了官司,三安光電對華燦光電及其下屬公司提起兩起專(zhuān)利侵權訴訟。訴訟涉及專(zhuān)利分別為“氮化物半導體發(fā)光器件以及制造其的方法”和“半導體發(fā)光元件和半導體發(fā)光裝置”,涉及LED芯片制造的基礎技術(shù)。這個(gè)國內芯片大廠(chǎng)之間的首次專(zhuān)利糾紛,既指出了專(zhuān)利的重要性,又表明國內企業(yè)的專(zhuān)利意識和對創(chuàng )新的重視程度在不斷增強。11月,硅芯電子主動(dòng)撤回與集創(chuàng )北方的專(zhuān)利侵權訴訟,這場(chǎng)長(cháng)達近乎兩年的專(zhuān)利案以硅芯電子的撤訴告終,集創(chuàng )北方在一定意義上取得了勝利。而同時(shí),集創(chuàng )北方也起訴了另一家上市公司克隆式抄襲,集創(chuàng )北方表示,公司一貫尊重競爭對手的知識產(chǎn)權,遵守公平競爭原則,但面對毫無(wú)證據的攻擊,也會(huì )堅決反擊。這些專(zhuān)利訴訟不僅僅是企業(yè)對專(zhuān)利的保護行為,更是行業(yè)從價(jià)格競爭轉向技術(shù)競爭的重要一步,從長(cháng)遠來(lái)看有利于中國LED產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力的提升。國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局專(zhuān)利審查協(xié)作河南中心指出,目前,Mini LED技術(shù)處于快速發(fā)展期,但專(zhuān)利申請人較為分散,尚未形成穩定格局。國內生產(chǎn)企業(yè)可以繼續加大巨量轉移、對位、封裝等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入,加強專(zhuān)利布局,通過(guò)專(zhuān)利交叉許可等手段,揚長(cháng)避短,更好地打入Mini LED這一新興領(lǐng)域。同時(shí),還要前瞻性地適量布局Micro LED技術(shù),避免Mini LED盛宴結束時(shí),錯過(guò)Micro LED這一更有前景的市場(chǎng)。


多項舉措推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一個(gè)行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政策的支持,2020年我國諸多政策舉措都直接或間接地推動(dòng)著(zhù)LED顯示應用行業(yè)的發(fā)展。


政府應對疫情的一系列財政貨幣政策


為最大限度降低疫情帶來(lái)的經(jīng)濟影響,盡可能緩解企業(yè)的壓力,在2020年的“兩會(huì )”期間,政府工作報告中提出多項措施,包括加大減稅降費力度、降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、強化對穩企業(yè)的金融支持等,利用宏觀(guān)政策幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)渡過(guò)難關(guān)。


其中,減稅降費財政政策預計全年為企業(yè)新增減負超過(guò)2.5萬(wàn)億元。自疫情爆發(fā)起,給企業(yè)減稅降費的呼聲日益高漲,各地也根據實(shí)際情況出臺了不少紓困政策。LED顯示屏企業(yè)資金緊張,一直以來(lái)都是普遍存在的難題。各級地方政府出臺的經(jīng)濟刺激政策中,有不少關(guān)于直接給予企業(yè)補助的項目,如專(zhuān)項技術(shù)研發(fā)項目資金等,通過(guò)申請補助,可以有效緩解企業(yè)的資金難題。據了解,僅2020年第一季度,三安光電獲得的補貼金額就達到了3.43億元,其中三安半導體科技研發(fā)獲專(zhuān)項補助2億元。木林森全資子公司和諧光電、華燦光電(浙江)、康佳光電、中微半導體等企業(yè)均獲得了政府上千萬(wàn)元的補助。


在貨幣政策中,中小微企業(yè)貸款延期還本付息政策再延長(cháng)至2021年3月底,對普惠型小微企業(yè)貸款應延盡延,對其他困難企業(yè)貸款協(xié)商延期。這對資金周轉困難企來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)利好。


新型基礎設施建設


除了財政和貨幣政策之外,2020年國務(wù)院政府工作報告中還提出,要重點(diǎn)支持“兩新一重”建設,即加強新型基礎設施建設,加強新型城鎮化建設,加強交通、水利等重大工程建設,旨在促消費惠民生并調結構增后勁。其中以5G、大數據中心、人工智能等為代表的新基礎設施建設,為L(cháng)ED顯示屏企業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了大量的新機遇。



智慧燈桿正處于示范試點(diǎn)階段


大數據中心終端顯示一直是LED顯示屏的重點(diǎn)市場(chǎng),而5G催生的多功能智慧桿產(chǎn)業(yè)更是給智慧顯示終端LED顯示屏帶來(lái)了新的市場(chǎng)。作為智慧城市建設的切入點(diǎn),智慧燈桿項目在國內多個(gè)省市已得到一定程度的布局,其中,上海市自2018年以來(lái)已建設智慧桿1.5萬(wàn)根;深圳市現已建設智慧桿2450根,并爭取2020全年多功能智能桿達4500根;廣州市明確提及到2022年建成智慧燈桿3.4萬(wàn)根,到2025年建成8萬(wàn)根……作為智慧燈桿顯示的重要窗口,LED燈桿屏可利用和發(fā)展的空間巨大。


大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè)


我國計劃把大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè),寫(xiě)入“十四五”規劃,計劃在2021-2025年期間,在教育、科研、開(kāi)發(fā)、融資、應用等各個(gè)方面,大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè),以期實(shí)現產(chǎn)業(yè)獨立自主。第三代半導體以氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)等寬禁帶半導體材料為基礎,是新型半導體照明、射頻微波器件及、高功率密度電力電子器件的核心,可廣泛用于新型照明、5G、新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)、軌道交通、智能制造、雷達探測等諸多行業(yè)。


盡管?chē)鴥鹊谌雽w產(chǎn)業(yè)與美國、日本、歐洲等地相比仍處于起步階段,但未來(lái)政策利好無(wú)疑將引發(fā)產(chǎn)業(yè)投資熱潮,而碳化硅、氮化鎵原材料的發(fā)展將成為L(cháng)ED顯示產(chǎn)業(yè)向前跨越的主要推動(dòng)力。


標準體系建設


隨著(zhù)4K、8K電視以及各類(lèi)超高清內容的普及,超高清視頻產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。2020年5月21日,工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局引發(fā)《超高清視頻標準體系建設指南(2020版)》,提出到2020年初步形成超高清視頻標準體系,制定急需標準 20 項以上,重點(diǎn)研制基礎通用、內容制播、終端呈現、行業(yè)應用等關(guān)鍵技術(shù)標準及測試標準。10月14日,在第八屆中國網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)大會(huì )的“5G視聽(tīng)技術(shù)及應用創(chuàng )新”分論壇上,中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CUVA)發(fā)布了《5G+8K超高清國產(chǎn)化白皮書(shū)》,系統梳理了5G+超高清端到端產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化狀況,為產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節上的國產(chǎn)廠(chǎng)家自主創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供方向參考,為中國早日完成5G+8K的產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化構建提供信息助力。


LED顯示,尤其是Mini/Micro LED顯示在顯示效果、響應速度、穩定可靠、節能環(huán)保等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢,是超高清視頻顯示的重要代表。政府和行業(yè)發(fā)布的各類(lèi)標準既是超高清視頻產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的體現,又對該產(chǎn)業(yè)的顯示載體提出了更高的要求,進(jìn)而倒逼Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展!冻咔逡曨l標準體系建設指南(2020版)》指出,預計到2022 年,我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規模將超過(guò)4萬(wàn)億元。未來(lái)LED顯示將在超高清視頻中大有可為。



《異步LED顯示屏播放器通用技術(shù)要求》團體標準公開(kāi)審議


標準的制定和發(fā)布,有利于進(jìn)一步完善LED顯示相關(guān)標準體系的建設,引領(lǐng)行業(yè)的健康發(fā)展。截至目前,關(guān)于LED顯示屏的標準中已發(fā)布和實(shí)施的包括5項國家標準、8項行業(yè)標準、7項地方標準和2項團體標準。2020年4月,全國平板顯示器件標準技術(shù)委員會(huì )在深圳組織召開(kāi)《室內LED顯示屏光舒適度評價(jià)要求》等兩項國家標準研討會(huì ),首次從國家標準的層面提升對LED顯示屏光舒適度的認知。5月,由中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )LED顯示應用分會(huì )標準委員會(huì )牽頭、組織發(fā)起的《異步LED顯示屏播放器通用技術(shù)要求》團體標準進(jìn)行公開(kāi)審議。該標準對異步LED顯示屏相關(guān)術(shù)語(yǔ)、定義、縮略語(yǔ)和符號進(jìn)行了界定,并提出了相關(guān)技術(shù)要求,具有行業(yè)代表性和權威性。另外還有《戶(hù)外SMD白燈P10顯示屏能效限定值及能效等級》《室內小間距發(fā)光二極管產(chǎn)品系列型譜》《室內一體化LED顯示終端通用技術(shù)要求》《LED球場(chǎng)周邊屏》等21項團體標準正在制定中,行業(yè)骨干企業(yè)利亞德、洲明、艾比森、奧拓電子、三思、希達電子等都在積極參與團體標準的制定工作。


RCEP & 中歐協(xié)議


2020年11月15日,區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)正式簽署。這是繼WTO之后,中國簽訂的又一個(gè)重要貿易協(xié)定。RCEP包括東盟10國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭,涵蓋22億人口,2019年總GDP占全球三分之一,貿易額占全球貿易總額的27.4%,是目前全球規模最大的貿易協(xié)定,是東亞經(jīng)濟一體化建設近20年來(lái)最重要的成果。而在12月30日晚,中歐領(lǐng)導人宣布如期完成中歐投資協(xié)定談判,結束歷時(shí)7年的“長(cháng)跑”。這一2020年的年末“彩蛋”,是中歐關(guān)系向前邁進(jìn)的一大步,對雙方意義重大。


RCEP的正式簽訂和中歐協(xié)議的完成,意味著(zhù)東南亞市場(chǎng)、澳洲市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)的進(jìn)一步打開(kāi)。對于LED顯示應用行業(yè)來(lái)說(shuō),東南亞市場(chǎng)是當前全球增長(cháng)最穩定的新興市場(chǎng),近年來(lái)LED顯示產(chǎn)品面向東南亞的出口額也逐漸上漲。隨著(zhù)東南亞市場(chǎng)經(jīng)濟水平的提升以及歐洲、澳洲經(jīng)濟的恢復,中高端LED顯示產(chǎn)品將迎來(lái)發(fā)展機遇。


此外,兩大協(xié)議簽署后的一系列利好措施,如關(guān)稅降低等,將有利于LED顯示企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結構和降低成本,重新開(kāi)啟對外交流的大門(mén),推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。


小結:綜上所述,2020年,在新冠疫情的影響下,LED顯示應用行業(yè)外銷(xiāo)受阻,國內渠道市場(chǎng)競爭加劇,租賃市場(chǎng)嚴重萎縮,再加上原材料價(jià)格上漲、資金鏈斷裂等因素影響,部分企業(yè)被迫退出了LED顯示市場(chǎng),LED顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有所下降。然而,在政府政策措施的支持下,LED顯示技術(shù)在封裝、共陰、小間距、Mini/Micro LED新型顯示等方面均取得了突破和發(fā)展,LED顯示產(chǎn)品也得到了更新?lián)Q代,在戶(hù)外創(chuàng )意顯示、會(huì )議、安防和醫療等細分市場(chǎng)上實(shí)現了不同程度的增長(cháng),LED顯示應用行業(yè)總體保持向好趨勢,向前發(fā)展。


盡管目前疫情尚未得到完全控制,2021年全球疫情發(fā)展走向也無(wú)法確定,但經(jīng)歷了一整年的乘風(fēng)破浪,LED顯示行業(yè)將繼續以積極的面貌和勇于創(chuàng )新、不畏艱難的姿態(tài)迎接2021的發(fā)展!

 
關(guān)鍵詞: LED顯示屏
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